Последњи у низу неуспеха финансијског планирања
Последње ажурирање: 16. априла 2015
АНЗ је најавио да ће вратити око 30 милиона долара за око 8500 својих клијената финансијско планирање пословања, Приме Аццесс, који није примио услуге које је платио између 2003. и 2013. године.
То је најновији у низу програма компензација за финансијско планирање које је увео велики аустралијски министар банке - укључујући ЦБА, НАБ и Мацкуарие - након откривања системских питања која су негативно утицала на клијенте њихових одељења за финансијско планирање.
Већина клијената је платила неиспоручену услугу Приме Аццесс, годишњи преглед у којем се детаљно описује статус њихових портфолија и све промене у расподели имовине током године, путем пензија рачуне, рекао је ЦХОИЦЕ генерални директор АНЗ -а за савете Неил Иоунгер.
Укупно, клијенти су платили око 3500 УСД за годишњи резиме који никада није стигао током периода од десет година, новац за који АНЗ каже да ће сада вратити, укључујући камате.
Поврат се нуди зато што АНЗ „није испунио услове уговорне документације“, рекао је Иоунгер, а не због неприкладних финансијских савета.
Нема штете?
Млађи тврди да годишњи преглед, упркос трошковима, није био од суштинског значаја за осигурање правилног управљања портфолијима клијената, који су се стално пратили. Али признао је да то наноси штету перформансе портфолија се можда догодило.
"На макро нивоу, не верујемо да је било штете, али не могу да објасним сваког појединца", рекао је Иоунгер.
Шеф владе и регулаторних тијела АНЗ групе Роб Ломдахл рекао је да банка намјерава контактирати клијенте погођене у периоду од 2011. до 2013. до септембра ове године, а све погођене клијенте контактирати до јула 2016. године. У међувремену, садашњи и бивши клијенти могу направити први корак.
"Ако је клијент био у неповољном положају, може покренути питање с нама", рекао је Ломдахл.
Клијенти Приме Аццесс -а могу позвати АНЗ Приме Аццесс тим за упите на број 1800 789 458.
Неће се поновити
АНЗ тренутно ради са АСИЦ -ом на методологији поврата новца и каже да ће исплате почети чим се то схвати.
„Такође смо увели низ мера како бисмо осигурали да се ово питање више не понови. Ово укључује побољшану обуку, технологију, ревизију и надзор, као и документовани годишњи преглед као битна компонента уравнотежених бодова за наше финансијске планере “, извршна директорка АНЗ -а за глобално богатство Јоице Пхиллипс рекао.