В этом отчете:
- Самые дешевые продукты: Aldi
- Экономия бренда в супермаркете
- Бюджетные корзины
- Ведущие бренды по более низким ценам
- Влияние ценовых акций
- Изменение цен с течением времени
- Имеет ли значение место, где вы живете?
- Покупка австралийца
- Разрушитель жаргона
- Как мы проводим обследование
- Предыдущие победители
Самые дешевые продукты
Вероятно, неудивительно, что Алди снова выигрывает гонг за самые дешевые продукты.
Наша корзина продуктов ведущих брендов стоит в среднем 170,54 доллара в Coles и 168,74 доллара в Woolworths (без учета специальных товаров), в то время как сопоставимая корзина продуктов бренда Aldi (102,50 доллара США без учета специальных предложений) предлагали экономию примерно 66-68 долларов США (49-50%), если вы готовы отказаться от лидирующих товаров. бренды. А переключившись на еще более бюджетные варианты, где они доступны, вы можете сэкономить до 59% при покупке продуктов в Aldi, вместо того, чтобы покупать продукты ведущих брендов в Coles и Woolworths.
Интенсивный мониторинг цен между дуополиями означает, что цены на продукты в обеих сетях очень близко совпадают. Всего 1,80 доллара США (1%) отделяют обычные цены на корзину наших ведущих брендов в Coles и Woolworths, хотя, если вы включая экономию от специальных предложений во время нашего магазина, наша корзина оказалась на 2,85 доллара (почти 2%) дешевле в Coles.
Самое дорогое место для покупок - это независимая сеть IGA, которая взимает на 5-7% больше, чем Coles and Woolworths, за идентичную корзину товаров ведущих брендов. Однако, если вы включаете специальные предложения, цена корзины IGA была на одном уровне с обычной ценой корзины (исключая специальные предложения) в основных сетях - свидетельство «обещания соответствия цены» IGA.
Экономия бренда в супермаркете
Переход на бренд супермаркета - частную марку, говоря отраслевым языком, - продукты в Coles and Woolworths могут предложить значительную экономию. По сравнению с нашей корзиной ведущих брендов эквивалентная корзина для брендов Coles или Woolworths была на 40% дешевле.
Тем не менее, корзина бренда Aldi стоила 102,50 доллара США. Корзина продуктов из супермаркета стоит в среднем 112,89 доллара в Woolworths и 113,10 доллара в Coles (без учета специальных товаров) - и то и другое примерно на 10% больше, чем в Aldi.
По оценкам отраслевых аналитиков, продуктовые супермаркеты составляют около 20-25% продаж продуктов питания в Австралии.
И репутация брендов супермаркетов продолжает улучшаться. Почти три из пяти (58%) австралийских покупателей говорят, что качество товаров под частной торговой маркой «такое же хорошее, как и у брендов» - по данным группы маркетинговых исследований Nielsen, где в 2011 году было всего 32%. Тот факт, что продукты бренда супермаркетов (от Aldi and Coles) выиграли почти половину категорий в номинации «Продукт года», проведенной в феврале, является еще одним доказательством этого.
Делая покупки, следите за тем, что было названо «фантомными брендами», по сути, замаскированными брендами супермаркетов. Woolworths представила несколько фантомных брендов в магазинах, некоторые из которых (стиральный порошок марки Clean, ручная стирка марки Balnea и сыр марки Hillview) появляются в наших корзинах для продуктов.
Предполагается, что, выдавая себя за брендовый товар, фантомные бренды могут помочь противостоять давнишнему восприятию некоторыми покупателями того, что бренды супермаркетов имеют более низкое качество. Это интересная стратегия, но не без рисков. Продукт фантомного бренда может быть хорошего качества и соотношения цены и качества, но если клиенты обнаруживают, что покупают продукт, принадлежащий супермаркету, когда они думали, что покупают и поддерживают независимый бренд, они могли просто закончить чувствуя себя обманутым.
Еще одна вещь, которую вы можете принять во внимание, заключается в том, что, хотя выбор брендов супермаркетов перед ведущими брендами в Coles and Woolies может сэкономить вам деньги, могут быть скрытые расходы. Увеличение количества частных торговых марок может повлиять на выбор в долгосрочной перспективе, поскольку более мелкие или нишевые бренды вытесняются с полок супермаркетов. Подробнее о проблеме исчезающих брендов читайте в нашем специальное расследование супермаркетов.
Корзина ведущих брендов (мясо без изображения)
Фирменная корзина Aldi
Корзина бренда Coles
Корзина бренда Woolworths
Бюджетные корзины
Еще большую экономию можно получить, переключившись на товары бренда супермаркетов бюджетного уровня, такие как Smart Buy от Coles и Homebrand. от Woolworths, хотя качество и «внешний вид» товаров не могут быть напрямую сопоставимы с качествами ведущих брендов.
Мы взяли корзины наших супермаркетов и заменили бюджетные версии товарами там, где они были доступны. Smart Buy вместо пищевой пленки Coles, например, или Homebrand вместо Woolworths Select замороженный горошек. Мы нашли бюджетные версии для девяти наших корзин в Aldi, 11 в Coles и 15 в Woolworths.
Бюджетная корзина бренда Woolworths (заменено 15 позиций)
Бюджетная корзина бренда Coles (заменено 11 позиций)
Бюджетная корзина бренда Aldi (заменено 9 позиций)
Aldi по-прежнему оставил вам больше мелочи в кармане, но разница в цене между его бюджетной корзиной (91,76 доллара без учета специальных предложений) и ценой бюджетные корзины в Coles (99,40 доллара) и Woolworths (97,31 доллара) составляли всего 6-8% - хорошая новость для экономных покупателей, у которых поблизости нет Aldi.
График: Средняя цена продуктовой корзины - сравнение розничных продавцов
Средняя цена продуктовой корзины - сравнение розничных продавцов: кликните сюда для доступной текстовой версии этой инфографики.
Ведущие бренды по более низким ценам
Хотя более 90% продуктов, продаваемых в Aldi, продаются под собственными эксклюзивными брендами, здесь есть выбор товаров ведущих брендов, в том числе семь из них. в нашей корзине ведущих брендов - шоколад Cadbury, мороженое Streets Blue Ribbon, Arnott's Tim Tams, Coca-Cola, кофе Moccona, оливковое масло Cobram Estate и Kleenex ткани.
Покупка этих семи предметов обойдется вам в 41,75 доллара в Coles и 42,83 доллара в Woolworths (без учета специальных предложений), но те же самые предметы в Aldi стоят всего 33,15 доллара, что означает экономию не менее 23%. Поэтому, хотя ассортимент ведущих брендов ограничен, если вы делаете покупки в Aldi, а бренды, которые вы обычно покупаете в других местах, есть в наличии, стоит их приобрести.
Давление на продвижение цен
По мнению аналитиков UBS, в 2016 финансовом году высокие скидки привели к тому, что сектор супермаркетов рос самыми медленными темпами за 20 лет.
Недавние комментарии в СМИ показали, что Коулз сокращает количество рекламных акций или специальных предложений. и вместо этого сосредотачивается на стратегии повседневных низких цен, «потому что ценовые предложения порождают недоверие». Сейчас в нем более 4000 строк «ежедневной стоимости».
Woolworths также заявляет, что сокращает свою зависимость от рекламных акций в пользу более низких цен на полках и предлагает более 1500 наименований товаров по своей программе «снижение цен».
Несмотря на то, что на товары бренда супермаркетов действуют минимальные ценовые предложения, покупка товаров ведущих брендов по-прежнему окупается - мы сэкономили 15,56 доллара (9%) в Coles и 10,94 доллара (6%) в Woolworths по корзине наших ведущих брендов, учитывая эффект специальных предложений в учетная запись. Но стоит критически взглянуть на специальные предложения и предложения с несколькими покупками, чтобы убедиться, что они действительно экономят ваши деньги, и использовать единичные цены, чтобы убедиться, что вы получаете лучшую сделку.
Согласно анализу Roy Morgan Research за 2017 год, гиганты супермаркетов Woolworths и Coles занимают между собой почти 70% доли продуктового рынка в $ 90,3 млрд. Но с, казалось бы, неуклонным ростом Aldi (сейчас у нее более 400 магазинов и чуть более 13% доли на рынке продуктов), выросло примерно 3% с того момента, когда мы в последний раз сообщали о ценах в супермаркетах в 2015 году) многое зависит от дуополии, получившей свою ценовую стратегию верно.
График: доля рынка супермаркетов
Доля рынка супермаркетов: кликните сюда для доступной текстовой версии этой инфографики.
Изменение цен с течением времени
Ряд продуктов в нашей корзине с продуктами в этом году совпадают с ценами, которые мы оценили в наших исследованиях 2015 и 2009 годов, поэтому мы сравнили средние цены на эти товары, чтобы увидеть, насколько они изменились.
Текущий уровень продовольственной инфляции на уровне 1,8% может быть ниже общего уровня инфляции в 2,1% (первый квартал 2017 года), но наше исследование показало, что цены на некоторые упакованные продукты выросли намного выше этого уровня.
Обращает на себя внимание значительно более низкая средняя цена на бананы по сравнению с предыдущими исследованиями. Бананы выращивают круглый год, поэтому высокий урожай во время нашего обзора в марте этого года может способствовать снижению цен на кассе.
Некоторые могут быть разочарованы тем, что мы теперь платим больше за Тима Тамса Арнотта, но, по крайней мере, они могут радоваться тому, что цена на многолетний любимый шоколад Cadbury Dairy Milk осталась одинаковый.
График: изменение цен на продукты питания
Изменение цен на продукты питания с течением времени: кликните сюда для доступной текстовой версии этой инфографики.Имеет ли значение место, где вы живете?
В нашем опросе 2015 года мы обнаружили, что то, где вы живете, может влиять на то, сколько вы платите в супермаркете. в NT и WA платят больше, а покупатели в восточных штатах кладут в карман больше всего денег со своих еженедельных магазин.
Похоже, что расширение Aldi в Южную и Западную Австралию создает большую конкуренцию Коулзу и Вулворту в этих штатах. оказали влияние на цены там, где в 2017 году эти штаты показали самые низкие средние цены на корзину. С другой стороны, жители Тасмании, как и жители Квинсленда и штата Северная Каролина, платили за продукты больше. Более высокие цены в Тасмании и Новой Зеландии, возможно, можно объяснить более высокой стоимостью товаров (из-за большего количества транспортных средств). затрат и уменьшенной экономии за счет масштаба) и менее конкурентной среде - в конце концов, ни одно из этих государств не имеет Алди.
Интересно, что когда мы сравнили средние цены корзины в Coles и Woolworths между столицами и региональными областями на национальном уровне, разница составила менее 1 доллара. Но средняя цена корзины в IGA в столицах была почти на 10 долларов больше, чем в региональных магазинах IGA.
График: Средняя цена продуктовой корзины ведущих брендов - сравнение штатов
Средняя цена продуктовых корзин на штат: кликните сюда для доступной текстовой версии этой инфографики.Недорогие продуктыонлайн
По данным Roy Morgan Research, почти 30% австралийских покупателей продуктов питания говорят, что они рассматривали бы возможность покупки продуктов в Интернете, но на самом деле это делают только 3%. Но все может измениться, когда высокоскоростная служба доставки продуктов AmazonFresh выйдет на берег Австралии. Когда мы в следующий раз исследуем цены на продукты, будет интересно увидеть, какое влияние это оказало на рынок супермаркетов.
ВЫБОР вердикт
Для максимальной экономии и в отсутствие ближайшего Aldi покупка специальных товаров и выбор брендов супермаркетов вместо ведущих брендов могут существенно повлиять на ваши счета за продукты.
Покупка австралийца
91% респондентов в нашем последнем опросе Consumer Pulse сказали нам, что покупка австралийских товаров была для них важна.
Coles и Woolworths сообщают, что 96% их фруктов и овощей поступают из Австралии - для Aldi этот показатель составляет 91% - и, безусловно, все свежие фрукты и овощи, которые мы оценили, были выращены в Австралии. Но супермаркеты не так много говорят о том, какая часть упакованных продуктов их собственного бренда производится из местных источников.
Чтобы получить приблизительное представление, мы изучили заявления о странах происхождения всех продуктов питания в нашем опросе, чтобы увидеть, в какой корзине супермаркета больше всего австралийских продуктов.
К сожалению, во многих случаях маркировка не обеспечивала ясности в отношении источника некоторых или всех ингредиентов - только два продукта, оба от Coles, имели этикетки с новой страной происхождения. Но если вам нужна корзина с как можно большим количеством австралийских ингредиентов и наименьшим количеством неавстралийских продуктов, тогда - по крайней мере для нашего списка покупок - вам, вероятно, лучше покупать ведущие бренды или аналогичный бренд Coles and Woolworths товары. В конечном итоге вы получите меньше предметов, сделанных из австралийских ингредиентов, если вы замените более дешевые товары брендов Coles и Woolworths или сделаете покупки в Aldi.
Диаграмма: Страна происхождения - сравнение продуктовых корзин
Страна-производитель - сравниваемые продуктовые корзины: кликните сюда для доступной текстовой версии этой инфографики.Разрушитель жаргона
- Бренды частных марок / супермаркетов - это те, которые производятся другой компанией, но продаются под собственными брендами супермаркета, и включают в себя бренды Coles, Woolworths Select или сделанные на заказ бренды Aldi.
- Ведущие бренды согласно Годовому отчету Retail World за 2015 г.
Как мы проводим обследование
Супермаркеты и локации. В марте мы отправили тайных покупателей в 110 супермаркетов - 32 Coles, 32 Woolworths, 26 Aldi и 20 магазинов IGA - в 33 местах по всей Австралии. Расположение супермаркетов было выбрано таким образом, чтобы обеспечить хорошее освещение социально-экономического статуса и географического распределения по стране. Мы исследовали кластеры супермаркетов, чтобы у каждого магазина была местная конкуренция.Предметы продуктовой корзины. Наша полная продуктовая корзина состояла из 33 наименований, 28 из которых были упакованными продуктами либо ведущих брендов, либо сопоставимых брендов супермаркетов / бюджетных брендов. (включая говяжий фарш, филе куриной грудки и яйца), а также пять свежих фруктов и овощей (яблоки, бананы, брокколи, морковь и картофель), завершающие список. Из-за наличия товаров для сравнения IGA использовалась меньшая, но идентичная корзина из 25 упакованных товаров ведущих брендов. Всего наши покупатели собрали данные о ценах на 77 различных продуктовых позиций.
Подробнее о том, как мы выбирали места и выбирали товары в корзине, см. Как мы изучаем цены на продукты в супермаркетах.
Предыдущие победители
2015 - Альди